2012年上半年石油石化生产与供应综述（上）

2012年上半年，欧债危机持续发酵，美国经济增长乏力，新兴经济体增速回落。全球经济不景气，对我国经济造成一定程度的影响，经济下行压力加大，经济增速减缓，不稳定和不确定因素增多。国内石油消费增速随之回落，市场疲软，销售不畅，给石油石化企业生产经营带来一系列困难。

     面对复杂多变的国内外形势，国家加大宏观调控力度，集中发布一系列“稳增长，扩内需”的政策措施，石油石化企业千方百计组织生产，生产和供应总体向好，供需基本面没有发生大的改变，仍然运行在目标区间内，并呈现稳中有进、亮点频现、保供有力和持续推进的较好发展态势。

     1、我国石油石化生产稳定发展，进口持续增加，主要产品产量保持增长，稳中求进，仍是全球石油需求增速最快的国家　

     2012年上半年，我国石油石化生产总体稳定，油气采掘业平稳运行，原油产量稳中有升，天然气产量持续增加，石油加工业稳中有增，主要产品产量保持增长，库存增加，供应充分，满足了国内日益增长的消费需求。国家统计局和石油化工联合会提供的数据显示，1至6月份，国内累计生产原油1.00555亿吨，同比增长1.6%。其中，第一季度原油产量同比下降1.5%，第二季度逐月回升，出现多年少见的4.9％较高增速。国内累计加工原油2.28915亿吨，同比增长1.7%，其中，第一季度原油加工量同比增长3.1%，第二季度逐月下降，出现多年少见的负增长。

     主要石油产品产量稳中有升，保持增长,但第二季度同比增长幅度明显小于第一季度。1至6月份，国内累计生产成品油1.37783亿吨，同比增长4.4%；累计生产汽油4271万吨，同比增长7.7%；累计生产柴油8489.8万吨，同比增长2%；累计生产煤油1017.4万吨，同比增长12.8%。

     石油化工基础类产品稳定增长，不少产品产量增长依然较快。今年上半年，国内累计生产乙烯758.2万吨，同比下降3.3%；累计生产石脑油1466.4万吨，同比下降0.5%；累计生产合成树脂2605.2万吨，同比增长9.4%；累计生产合成橡胶183.7万吨，同比增长6.%；累计生产合成纤维单体1099.6万吨，同比增长16.3%；累计生产合成纤维聚合物789.4万吨，同比增长14.8%；累计生产化肥3705万吨，同比增长11.9%。

     在国内石油石化生产稳定发展，产品产量保持增长的同时，石油对外贸易持续活跃，石油及其产品进口量继续增加。海关总署提供的数据显示，1至6月份，我国累计进口原油1.40059亿吨，同比增长11%，累计石油产品进口总量达1.60285亿吨，同比增长8.9%，增速高于近10年来7.1%的国内石油需求平均增长速度。中国在成为仅次于美国的世界第二大石油进口国和消费国的同时，正在成为主导中东石油市场的重要力量。预计今年中国中东石油进口量将超过日本。

     上世纪90年代中期中国成为石油净进口国以来，国内石油消费量一直居高不下，进口量连年扩大。石油对外依存度几乎每隔两三年就跨上一个新台阶，近3年来仍呈现逐年扩大态势。进入“十二五”第一年，中国石油对外依存度已扩大至57.3%。今年上半年，石油对外依存度又上升2.1个百分点，达到59.4%。

     改革开放30多年来，中国经济持续快速增长，工业化和城镇化步伐明显加快，对石油及其产品的需求持续增长。尤其是在发达经济体国家石油需求达到峰值以后，中国的石油需求快速增长更显突出。资料显示，2011年，中国石油消费增长量在全球石油净增长中的比例为42%，成为推动全球石油需求增长的重要力量。进入2012年上半年，受全球经济不景气，国内经济下行压力加大的影响，石油需求增速有所减缓，但增长量仍保持较高水平。预计今后相当长的一个时期，中国仍是全球石油需求增速最快的国家。

     2、国际油价大起大落，国内经济下行压力加大，石油消费增速回落，石油石化产业面临多年少见的复杂多变局面

     2012年上半年，受国际油价大起大落，国内经济下行压力加大，石油消费增速回落，尤其是二季度成品油价格“三连跌”的影响，国内石油石化产业特别是成品油终端销售和生产供应环节，出现了多年少见的复杂多变局面。石油化工联合会提供的数据显示，1至6月，国内石油表观消费量为2.4769亿吨，同比增长6.9%，增速较去年同期下降0.5个百分点；成品油表观消费量为1.3530亿吨，同比增长4.8%，增速较去年同期下降5.2个百分点。其中，汽油表观消费量同比增长10.4%，增速较去年同期提高3.1个百分点；柴油表观消费量同比增长2.1%，增速较去年同期大幅下降9.4个百分点；煤油表观消费量同比增长6.6%，增速较去年同期下降0.5个百分点。

     2008年全球金融危机爆发以来，我国经济一直保持快速增长，推动石油消费大幅增加，尤其是“十二五”开局第一年，成品油表观消费量骤增，屡创新高。其中，柴油消费增幅高达15.1%，高出供应量3.6个百分点，多次引发国内局部地区出现柴油供应紧张状况。进入2012年上半年，却出现了成品油消费增速快速下滑，尤其是柴油消费增速大幅下降的局面。

   数据显示，上半年国内石油消费总量仍然保持了6.9%的增长速度，但增速同比下降了0.5个百分点。数字并不大，但反映情况复杂。进入2012年，中国经济迎头遭遇2008年全球金融危机以来最为艰难的时段，经济增速由上年的9.2%，下降到一季度的8.1%，二季度又下降到8%。随着欧债危机的进一步恶化，外部市场持续紧缩，中国经济面临内部产能过剩和外部需求紧缩的双重困难。国内石油消费增速随之出现下滑，与“十二五”开局之年“淡季不淡”的旺盛市场消费相比，形成了鲜明对照，成品油尤其是柴油消费乏力，市场疲软，销售不畅，甚至出现了加油站竞相打“价格战”的情况。

     与平淡的国内消费形成较大反差的是，国内石油消费总量仍保持6.9%的较快增速。其中，原油生产同比增长1.6%，原油进口保持两位数增长，增速达11%，为历年来同期较高水平。顺藤摸瓜，不难发现，数据背后存在的明显差别是，原油生产和进口总量明显大于原油加工量。上半年国内原油加工量同比增长1.7%，增速较去年同期下降5.4个百分点。其中，6月加工原油3598万吨，同比下降0.6%，成为近3年来国内原油加工量首次出现的下降。原油加工量下降，导致原油生产和进口总量与原油加工总量之间出现了1169万吨的差额。说明有相当一部分原油没有进入炼油加工渠道，变成石油终端产品，进入国内市场消费。上半年国内较高的石油消费总量增长，在一定程度上表现为库存需求型增长，而非消费需求型增长。其主要原因是，近年来世界地缘政治事件频发，国际石油市场频繁震荡，为防范原油断供风险，我国加快了石油战略储备基地建设，随着一批战略石油储备基地的陆续建成投入运行，国家加大了原油收储力度，上半年有一批进口原油纳入了石油战略储备体系，成为调节石油进出口，平衡国内石油供求关系的库存储备资源。

     上半年国内石油市场疲软，销售不畅，主要表现为成品油尤其是柴油消费增速大幅下滑，下降了9.4个百分点，这在多年来尤其是近两年来的国内石油市场上从未出现过。究其原因，主要受国内经济减速超预期，工业生产和交通运输业增速放缓，基建规模缩小等因素的影响。与柴油消费不同的是，上半年汽油消费同比仍保持两位数增长，增速达10.4%，较去年同期提高3.1个百分点。这主要得益于国内汽车消费尤其是家用轿车消费的持续拉动。近年来，尽管国家加大了政策调控力度，但上半年国内汽车产量仍高达1028.2万辆，其中家用轿车产量达542.8万辆，而且多数投放到了国内市场，由此拉动国内汽油消费持续上升，增势不减。上半年煤油消费增速有所回落，主要受经济不景气、旅游等出行减少和航空运输增长乏力等因素的影响。

     受国内经济下行压力加大，石油需求不振，消费增速回落，尤其是成品油价格“三连跌”等因素的叠加影响，上半年成品油终端销售和生产供应环节出现了一系列多年少见的复杂局面：经济下行挤消费，消费下降挤市场，市场下降挤销售，销售下降挤炼化，炼化下降挤库存，成为上半年成品油销售企业和为其提供油源的炼油企业经常面对的复杂情况。成品油价格“三连跌”，带给销售企业的是价格结算上的频繁变化和汽柴油销售额的降低；带给炼化企业的却是几百万吨、上千万吨产能的大型和超大型炼化生产装置跟着油价跑，围着市场转，其应对之难、操作之复杂，可想而知。

     我国工业和交通运输业石油消费占到了总消费量的80%以上，其中又以工业化过程中物流业、汽车进入家庭和航空业的汽柴煤消费增速最快。进入2012年，国家主动调低了经济增速，政策效应很快就在柴油消费层面反映出来。1月和2月，受元旦、春节放长假，工农业生产节奏放缓的影响，国内柴油消费同比大幅下降7%，汽油和煤油消费却因车辆出行和航班增加，继续保持两位数增长。进入3月、4月，随着各行各业经济增速逐步放缓，尤其是基建规模缩小，柴油消费再度受到抑制，与“十二五”开局之年“淡季不淡”的旺盛增长形成了鲜明对照。与此同时，国际油价大幅上涨，国内油价连续两次上调，也对成品油消费产生了明显的抑制作用，使原本疲软的成品油市场更加清淡，加油站之间竞相打折促销，打起了“价格战”，炼油企业库存增加，产销衔接困难，也出手打起了成品油批发促销牌。

    然而，即便国内消费市场如此疲软，对承担石油安全保供重大使命的两大石油公司来说，仍然丝毫不敢懈怠。随着春耕大忙时节的到来，为应对可能出现的柴油供应紧张局面，两大石油公司千方百计多产油、多供油，加大市场供应量。然而，接下来发生的一系列变化令许多人始料不及。上半年国内成品油销售除1月触及纪录高点外，其他5个月均出现不同程度的下滑。尽管去冬今春以来，南方多个地区降水偏少，一些地方连续几个月基本无降水，但往年局部地区因抗灾缺电连带反复出现的“油荒”，今年基本没有出现。往年春耕夏收时节频繁出现的柴油供应紧张状况，今年也要平缓得多。这一方面表明，成品油终端销售环节和炼油企业应急、抗风险、调节市场供求的能力与以往相比有了很大增强；另一方面也说明，今年上半年的成品油实际消费量尤其是柴油消费明显低于往年。持续低迷的石油市场消费，使销售企业库存增加，营销量大幅减少，炼化企业疲于奔命，生产衔接面临一系列困难。

     进入5月、6月，国家先后两次下调成品油价格，国内汽柴油价格随之出现“三连跌”，更使销售企业和炼化企业雪上加霜，给原本亏损的炼油企业带来了更大的困难。为缓解油价下跌带来的成本压力，地炼企业纷纷停产检修，山东地炼开工率仅为39%，平均开工负荷率一度跌至28%。虽然三大石油公司所属炼厂力撑局面，使今年前5个月的全国炼厂平均开工率达到了84.7%，但受地炼企业大规模停产检修影响，6月底，国内炼厂开工率降至近年来低点，使全国范围内的成品油产销平衡面临巨大压力，引起了业内人士的普遍担忧。与此同时，成品油价格“三连跌”，并没有给持续低迷的成品油市场带来多大改观，不少销售公司成品油销量下降，库存居高不下，成品油价格大幅上涨时加油站竞相打折促销，甚至打“价格战”的一幕，在成品油价格大幅下降“三连跌”时照常上演，使疲软的国内石油市场更加低迷。

     持续低迷的国内石油市场消费，造成石油终端销售环节和炼油企业成本上升，亏损增加，经营日益困难，积极性受到挫伤，进而波及和影响到整个石油石化产业链上中游各个运营环节的良性互动和健康发展。种种迹象表明，经过多年持续快速增长，中国经济已进入转型升级、结构调整的关键发展阶段，各种不稳定、不确定因素明显增加。预计国内经济下行还将持续一段时间，即使出现上行增幅也不会很高，石油消费趋缓特别是成品油消费总体下降的复杂多变局面还将持续一段时间，石油石化产业还将面临更多困难。对此，我们一定要有足够的思想准备和切实可行的应变措施。

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